Fernando és un jove alegre de disset anys, un rapaç pobrissó del barri lisboeta de l'Alfama. El seu optimisme és contagiós. Els seus veïns, en veure'l, obliden aquell sentiment que els nia als cors, aquella 'Saudade' que Fernando no aconsegueix comprendre.

A través de la ironia de la paraula i la subtilesa del llenguatge no verbal, l'humor i la música en directe, ens traslladem a la Lisboa decadent dels anys setanta per acompanyar Fernando en el seu despertar, el descobriment d'emocions i sentiments que potser hem oblidat i de vegades ens els tornin els notis d'un sentenciós i atrevit fado.